Cómo crear una propuesta de venta en minutos con CPQ
Imagina este escenario: Estás en la fase de cierre de un acuerdo. Tu contacto está listo para firmar la línea de puntos y formar parte de tu lista de clientes. Pero tu solución de CRM no tiene un inventario de productos con una lista de todos los precios actualizados. ¿Qué haces? No puedes enviar lo que crees que serán los precios.
Tienes que dirigirte a tu equipo de facturación y recuperar la lista de precios actualizada. A continuación, probablemente tendrás que crear un presupuesto desde cero y enviarlo a tu contacto. Sin embargo, ellos encuentran errores, devuelven el documento y tendrás que repetir el proceso.
Finalmente, tardarás uno o dos días más en cerrar el trato. ¡Son al menos 48 horas de negocio perdidas!
¿Hay alguna forma de simplificar este proceso sin tener que volver a empezar? Por supuesto.
Entra en el software de configuración de precios o CPQ.
¿Qué es el CPQ?
Configure, price, quote (CPQ) te ayuda a crear facturas o presupuestos impecables y a enviarlos inmediatamente a tus clientes. Puede ser una herramienta independiente o funcionar en línea con tu solución CRM.
Con el software CPQ, puedes mantener un inventario de todos tus productos y asegurarte de que el precio es siempre preciso, en tiempo real.
Desde permitirte tener un proceso de ventas más rápido hasta personalizar los correos electrónicos, una solución CPQ es integral para una fuerza de ventas.
Sigue leyendo para conocer las cuatro principales:
Cuatro beneficios de una solución CPQ
1. Proceso de ventas más rápido
Volvamos al ejemplo anterior. Había un retraso en el ciclo de ventas en curso de al menos dos días desde que el cliente estaba dispuesto a comprar. Posiblemente, la disciplina de la hoja de cálculo estándar fue el factor clave del retraso. Una solución CPQ ayuda a los equipos de ventas a resolver este problema. Proporciona precios actualizados, crea y envía presupuestos precisos desde un único lugar.
2. Minimiza los errores
Cuando envías un presupuesto a tu cliente, tienes que estructurar el precio en función de Descuentos u ofertas Planes agrupados Renovaciones, mensuales, trimestrales o anuales Hacer un seguimiento de esto manualmente puede llevar a confusiones y errores, incluso si utilizas una calculadora. Esto puede dar lugar a presupuestos con errores y mermar la experiencia del cliente. Esto significa que te lo seguirán devolviendo hasta que sea correcto. La funcionalidad CPQ ayuda a los representantes de ventas a hacer un seguimiento de estas complejas estructuras de precios de forma automática y garantiza que el proceso de elaboración de presupuestos no contenga errores.
¿No es eso útil?
3. Añade un toque personal
La mayoría de las soluciones de CPQ te proporcionan plantillas integradas o te permiten crear una nueva según sea necesario. Puedes crear y guardar varias plantillas de correo electrónico para acceder rápidamente a ellas. También puedes personalizarlas con diferentes marcadores de posición, añadir medios o incluso firmas. La personalización de los correos electrónicos ayuda a que destaquen en la ya abarrotada bandeja de entrada de tus clientes potenciales. De hecho, los correos electrónicos personalizados consiguen un 14% más de clics, y las líneas de asunto personalizadas consiguen un 26% más de aperturas. Esto hace que tus clientes potenciales sean más propensos a hacer clic en los correos electrónicos que envías tú, en lugar de los de otros.
4. Más visibilidad en todos los equipos
El CPQ garantiza que las partes interesadas importantes, como el equipo financiero o legal, tengan acceso a todos tus presupuestos de ventas. Esto significa que varios equipos pueden revisar tus propuestas antes de que las envíes a los clientes para asegurarse de que son correctas desde el punto de vista fáctico y legal. Como resultado, tus documentos están al día y puedes evitar comunicaciones frecuentes con varios departamentos.
Aquí tienes cuatro pasos para crear y enviar una propuesta de venta rápidamente con Freshsales:
Paso 1 - Crear un inventario de tus productos
Crea un inventario y añade varios productos junto con sus precios directamente desde Freshsales. Tener esto en una ubicación centralizada garantizará que tus documentos siempre tengan precios precisos cuando envíes presupuestos, propuestas o facturas a tus clientes. Algunos de los diversos detalles que puedes añadir a cada producto son su nombre, una imagen para asociarlo, la categoría y la unidad de mantenimiento de existencias (SKU). También puedes asociar cada producto a la línea de ventas visual para que sea más fácil de recordar.
Paso 2 - Crear plantillas de información compartida con frecuencia
Tanto si se trata de MSA como de NDA, puede crear una plantilla personalizada para los presupuestos o propuestas que desee enviar. De este modo, no tendrá que crear un nuevo documento cada vez.
Puede crear varias plantillas con los siguientes elementos
Medios de comunicación, como imágenes y vídeos
Tablas personalizables (incluyendo información de precios)
Pie de página, con la información de su empresa
Marcadores de posición que rellenan automáticamente sus correos electrónicos con datos
Paso 3 - Sincronizar las ofertas con los documentos
A continuación, sincronice las ofertas con sus documentos. De este modo, te asegurarás de que el precio correcto se refleje en tus documentos. Puede elegir sincronizar automáticamente los documentos con las ofertas, y ya está todo listo.
Esto le ahorrará la molestia de actualizar manualmente los registros y se asegurará de que no se pierda información crucial sobre la oferta. Además, la sincronización de las ofertas con el documento garantiza que no haya lagunas en la información sobre los precios y le ayuda a identificar rápidamente las ofertas y sus respectivos propietarios en su cartera de pedidos.
Paso 4 - Enviar los documentos y seguir su progreso
Ya está todo listo para enviar el documento a sus clientes. Guarde el documento que ha creado y haga clic en enviar.
Puede elegir editar el documento con elementos esenciales justo antes de enviarlo o incluso seleccionar otra plantilla de la lista de las que ha guardado. También puede seguir fácilmente el estado de sus documentos una vez que los haya enviado. Una vez enviado el documento, su estado se actualiza a "Enviado".
Ahora puedes ver la siguiente información en un solo lugar:
Cuando abren el documento
Si lo devuelven
La versión actual del documento y más
Es así de sencillo. Freshsales te permite crear y enviar propuestas en cuestión de minutos con una solución CPQ completa. ¿Aún no lo pruebas? no importa! Solicita una DEMO con nosotros AQUI
Fuente: How to Create a Sales Proposal Within Minutes with CPQ - Freshsales (freshworks.com)